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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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陈健(jian)玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身(shen)智(zhi)能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产(chan)，具有提升分红能(neng)力(li)和意愿的个股估(gu)值中枢将得到提升；四是(shi)事件驱动型的投资(zi)机会，投(tou)资(zi)者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资(zi)金逐步(bu)挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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1、债市展望。关税(shui)事件、地缘政治冲突影响逐渐(jian)消(xiao)退，债市对风险偏(pian)好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分(fen)。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后(hou)续密切关注出(chu)口和生产高频数据。

2、用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。