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日前，中(zhong)国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季(ji)度例会。会议提出，要(yao)实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平(ping)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认(ren)识要(yao)更加深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

2、许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表现空(kong)间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来(lai)随着企业盈(ying)余进一(yi)步(bu)修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域(yu)上(shang)市企业(ye)业绩表(biao)现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震荡。