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► 私人(ren)信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的(de)回报预(yu)期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回(hui)报(bao)依然倒(dao)挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且(qie)流(liu)动性(xing)十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门(men)持(chi)续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保(bao)留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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