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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯(xian)著。

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1、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下💔🍆，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观💋🥾。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般🍑🥿💞，盘面点价更具优势🧡，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨👜🍓🩲🍍。尽管库存情况边际改善🌽，但若盘面继续反弹🥒，出货速度预计将有所放缓🍋😡🍒🍏，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复🩱💝，整体倾向以震荡行情看待💟。

2、其二，合作方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次(ci)交易的对象并不是(shi)传(chuan)统意义上的(de)大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等(deng)，而是押(ya)注了Vor Bio一个市(shi)值仅有6928万美(mei)元的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家(jia)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩(sheng)8个人维持基本运营(ying)。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎(hu)是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际上却是用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能(neng)否到位目前(qian)还存在不确定性(xing)。