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下半年钢材内需依赖政策🥔🥻，地产用钢下行🥝👜🤍🍌，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🥑，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动💗，预计钢价先抑后扬🥥😡🥬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🤬🥔，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👠；焦炭需求预期不佳💟🧡👘，成本拖累仍存👅；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👗🩰🥔😠👿；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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陈健玮(wei)：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新(xin)与内需(xu)提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向(xiang)资(zi)金净流入或突(tu)破万(wan)亿元规模(mo)，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年(nian)，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)(zhai)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)(ge)月，居民存欵(kuǎn)(kuan)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)(xiang)非(fei)銀(yin)機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比(bi)，2015年前五箇月，居民(min)存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏(hong)觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的(de)股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債做股的股債雙(shuāng)(shuang)牛邏輯。

2、近日😡👝💓💛，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚🌽，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责😻💓。