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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多💖🍎🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、此次标的资产(chan)福可(ke)喜玛对资本市场上并不(bu)陌(mo)生(sheng)，其曾是致(zhi)尚科技(ji)控股子公司。公开资料(liao)显(xian)示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购(gou)福可喜(xi)玛股权，累(lei)计投入(ru)约5777万(wan)元，最终持股53%。