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目(mu)前，中国的金融数据持(chi)续回暖，整(zheng)体宏(hong)观(guan)流动性(xing)维持在(zai)较为充裕的水平。其中，**部(bu)门的融资(zi)对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用。同时也(ye)为股票市场持续上行，创造良好的金融(rong)环境和金融条件。

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从当前市场空间的角度来看🍒💯，满足市场空间大🩰、低渗透率的💕🌽🧡，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池🤍，信创半导体国产化🥒🍋👛👿，可控核聚变🍄😡💯👜，军贸出海，新消费，创新药🧡🥾🧅。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊👝💌🧄🍇，工业企业盈利数据👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🍊💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善，如汽车🤬🥒👿、光伏🍆💌、自动化设备等👿👝👡；3）消费服务领域🧡👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🥿、燃气、电力、农化制品🥻🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🩰，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善🍍😈。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了(le)風(fēng)險偏(pian)好(hao)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

2、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快(kuai)捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲(zhang)收益。指標在對(duì)下跌市場的判(pan)斷(duàn)也(ye)存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)(zhan)比指(zhi)標目前高于60%，市(shi)場情緒(xù)較好。