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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%👡😻🥥，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企、两(liang)轮车的和互联(lian)网(wang)背景三类。核心管(guan)理(li)者大多来自小鹏汽车(che)，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监、P7 设计总监，嵌入式硬件、供应链的负责人也都出自小鹏。供应链负责人是位女士，“女(nv)性面临的诱惑更少”。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💯🍏，提高货币政策调控前瞻性🥥、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿👄，逻辑跟此前几次不同🥬💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓💗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽🍄，总需求增速结束三年低迷和下行🩰🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代🍄😈，A股自由现金流收益率不断提升🎒💟。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔💔🥥。据估算🍑😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈🎒🥬👛，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕🍇🍌。这个逻辑之下👛👙🥑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏👡👅，是重要的选股方向

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1、在全球布(bu)局上，淡明(ming)资本的选择(ze)极具象征性：全球(qiu)仅设两个办(ban)公室，上海与新加坡总部(bu)并列。不足20人的精干团队中，多数成员拥(yong)有(you)淡(dan)马锡职业履历，形成“轻(qing)量级团队、重(zhong)型资本”的配置。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡💕👢，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健🍆，核心竞争力突出，产业生态引领强🥻😻👙，迈入世界一流芯片设计企业行列”。