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东兴证券指出🧡🩰，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍌💔🥿，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💘，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👡🍍、需求、库存角度看🍒😻，行业已出现积极变化😠🩱🥭。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩳。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👙🩳，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👘💖🥿😠，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥦🍊🩰，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断👙👞🍌🍑、经济增速预期下调💟、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🥕🩱💝🍋，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋👢🥒💓，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍈，但仍低于过去5年均值水平👚🌽🌽，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👿，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💟，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度💓，但好转幅度有限🍑🍆🥑。展望未来😡🎒，除供需层面外🍒💔🍇🧄👗，宏观层面也有一定扰动💛🎒，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何😻🥑😈、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💔💝💛。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💘，整体仍以区间运行来看👘🍉🤬，关注宏观及天气扰动。

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5、出口：1-5月国内浮法(fa)玻璃出口总(zong)量37.97万(wan)吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增(zeng)幅近20%。下(xia)半年出口仍将是决定玻璃供(gong)需格(ge)局的关键(jian)因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加(jia)工产(chan)品出口(kou)有望抵(di)消国内需求下(xia)降幅度。悲(bei)观情况下，出口增速或不及预(yu)期，过剩量也将进一步体现在库存压力(li)上。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥦🍈👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔🍍💌💟，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖🩲🍄😡🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍒🍎🍌👢💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊👠💖🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥑🤬👜。

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1、刘元遍览(lan)各形各色(se)的创业者，对何(he)涛，他一(yi)边觉得对方老(lao)练(lian)，在招人、做产品、和供(gong)应商及经(jing)销商打交道时(shi)有套(tao)方法，最重(zhong)要一次业(ye)务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡(fei)——一边(bian)发现了何涛对资本市场的青(qing)涩。

2、订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健🥬，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长💌🥻，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面🍊🥭，公司计划将持续推行降本增效措施🍆🎒😠🥿，包括减少资本开支和债务🩰🥻🥥，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👘🩲👘🥕。