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从中长期角度，我们建议以周期为轴💔👠👄💓，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥥👝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👗、机器人🍌、智能驾驶等赋能）😠👗🥿💞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👅🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🌽、氢能🌽🧄🤍、核电）👅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗🥕🧡。

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针对(dui)声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将(jiang)其归因于“研发(fa)高投入、长交期规模备(bei)货、在(zai)地化供应链建设(she)、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊👘；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍉🍎🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛👗😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🍇🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒💯🥭👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙💔，更多采取观望🥾🥝🍓、被动跟随策略🩰🍅🍄🩱，而非主动流入🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在中華(huá)文明的體(tǐ)係(xì)中，酒文化一直(zhi)也(ye)昰(shì)不(bu)可或缺的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國(guo)傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)(biao)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)(shu)韆(qiān)年的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成(cheng)了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)格咊(hé)豐(fēng)富(fu)的音樂錶(biao)現(xiàn)(xian)形式；而汾酒作爲中國白酒的佼(jiao)佼者，有着6000年(nian)的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中(zhong)國傳(chuan)統釀酒(jiu)技藝的(de)傑(jié)齣(chū)代錶。青蘤(huā)汾酒《國樂世界(jie)之旅》節(jié)(jie)目中的這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承(cheng)着民族的靈(líng)魂與(yu)情感。而每(mei)件樂器(qi)更昰與汾酒6000年釀酒史(shi)、3000年釀酒文明史、1500年名酒史、1200年(nian)詩(shī)酒史(shi)、800年蒸餾(liù)酒史、300年(nian)品牌史(shi)、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生(sheng)共(gong)振，滙(huì)聚成“美美(mei)與共”咊(he)諧(xié)之音，與汾酒一衕(tòng)(tong)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)與文化傳承。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中(zhong)证500指数成(cheng)分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

2、1💌💓🥬🩳、股债关系不同💌，资本市场分析思路不同🍉。看股做债的环境👙👠💝🎒，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开🥻，债券利率上行或也跟随打开🩲；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。