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经中央军委批准，中国人民(min)***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇(ting)面(mian)向香港市(shi)民开放参观。现将有关事项公告如下。

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细分(fen)行业(ye)来看，1-5月盈利(li)增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百分点，军(jun)工订(ding)单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间😠🩰🍎💋。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥾，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💯💯。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍊😈🍏。

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和沪深300类似的是🍎🥝👞，债券投资中的“十年国债”💖🧡。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里💋🥿🌽💖，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍎🩳。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工(gong)指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中(zhong)长期配(pei)置性价比凸(tu)显。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👡，逻辑跟此前几次不同💕🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🤬👠🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响💌😈💝👜👜，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向