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下半年钢材内需依赖政(zheng)策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业(ye)需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有扰动，预(yu)计钢价先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所(suo)缓(huan)解，需求表现因供给端政(zheng)策而存在分化，阶段性存在(zai)估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应(ying)压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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具(ju)体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露，公(gong)司投资3000万元(yuan)上海理湃光晶技术有限公司，权(quan)益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和(he)“分子键合”工艺开发的AR几何光(guang)波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜，为消费端(duan)带来更加(jia)轻薄、透亮、高清(qing)画质的AR光波导产品和解决方(fang)案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导(dao)模组生产规(gui)模最大的供应商，理湃光晶目前(qian)已投产10万级(ji)规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能(neng)，应对快速增(zeng)长的AR消费市场。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低(di)位逐(zhu)步迴(huí)陞。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至(zhi)非银机构(gou)的规模约(yue)为6.2万亿(yi)，而(er)银(yin)行体(ti)系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前五个月，居民存款搬(ban)家规模仅(jin)1.6万亿，银行(xing)体系投(tou)放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做(zuo)债(zhai)的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻(luo)辑。

2、近日🍋😈👙，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚🍎💋😻，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚。这是证监会首次对配合造假方同步追责。