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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😈🍎、华东、西北👚、西南💝👙、中南地区水泥价格指数均下行🍏👄🧄，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概(gai)率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概(gai)率(lv)相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥔🧅🩱，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💔🍇；国内方面👙，受益于中长期资金的持续入市💟🥻👙，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🧅🥾。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💔👚。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄。

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1、从黄(huang)金4小时级(ji)别走势观察，上周五金价(jia)冲高(gao)回落后日(ri)线收出十字星形态。尽管(guan)此(ci)前出(chu)现小阳线反弹，但(dan)缺乏(fa)持续动能，未能形成有效突破，表明自3452高点以来的调整趋势尚(shang)未完结，日内仍存在下行空(kong)间。当前价格呈现(xian)阴跌特征，不宜等待大幅反弹后进场做(zuo)空—，过大(da)的反弹幅(fu)度将削弱下跌动能。上周五亚市早盘金价延(yan)续跌势，逼(bi)近3280支撑位，该(gai)区域支撑结(jie)构密集，直接追空存在较高风险。综合(he)研判，日内翁富豪建议采取反弹做空策略(lve)：当价格反弹至3297-3302区间时入场做空，止损设置在3310，目标位依次看向3290、3280及3270。

2、进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：