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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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2． 多晶硅期货减仓拉(la)涨。SMM的N型复投(tou)料均(jun)价34500元/吨持稳，现(xian)货市场(chang)成交有限(xian)，组(zu)件订(ding)单(dan)阶(jie)段性回落(luo)，下游N型硅片价格继续下探(tan)，企业以下修排产应对需求回落。目前多晶硅自身库存压(ya)力较大(da)，近期虽有(you)头部企(qi)业传复产消息，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步(bu)回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗(lang)普(pu)向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态(tai)度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始快节奏(zou)反弹。

2、配置层面，短期把握(wo)成(cheng)长方(fang)向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格(ge)的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看(kan)好受(shou)益(yi)于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费(fei)公司。