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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛😡💖🍆，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕👙，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩳。第四👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡🍋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲💞💗👝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍💋🩳。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋😻🥕🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👡🍏🧅、盈利能力💌🤍🤬、筹码分布、估值💯😈🍍、交易😻🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏💟🥾💗👗、贵金属💗🥻、小金属）💓🩱👞、计算机等💕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩰💓💝、国防军工、创新药🧡🥦。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始申购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力(li)较大，总的来看，在阶(jie)段I，基(ji)金净流入规模会(hui)非常有限。

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据行政处罚(fa)决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计(ji)执(zhi)业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存(cun)在虚假记载，同时，对星星科(ke)技2019年度、2020年年度财务报表审计中(zhong)未勤勉尽(jin)责。

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受此消息(xi)影响，6月25日，易方达基金(jin)旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在相关概念的持续发酵下，上周香港(gang)证券ETF（513090）累(lei)计涨超14%，金融科技主题(ti)ETF涨幅(fu)居前(qian)。

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1、展望后(hou)市(shi)，市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。

2、此(ci)次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公(gong)司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪(ma)股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。