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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济(ji)政(zheng)策。

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2🥾😈🥿🧡、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升😻🩰😠🌽😈，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💗。但需注意的是🍊🥑，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💗🍇，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外👝😈🧡🥬🍉，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端💘👗🍆，中东🩱🥦、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍎💘💟，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👘。船燃端😈，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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摩根大通的(de)衍生品(pin)策略(lve)师(shi)（包(bao)括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建(jian)议进行股票与石油的混合(he)交易，他们表(biao)示(shi)，若中(zhong)东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而(er)与此同(tong)时，由于利(li)率可(ke)能在更长时间内保持高位，股(gu)市可(ke)能会下跌。尽管这(zhe)两(liang)类资产(chan)近期的相(xiang)关性达到了高点，但他们(men)强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的(de)关(guan)系往往(wang)会转为负相关。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷(ting)全(quan)：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更(geng)具投資性價(jià)比。

2、其二🥦🍅💖，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥻🍅，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🩳😡🤬，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🧄。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍈。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥕🥥🍇💝。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥬😈🥾🥻，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥿😠。