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这其中也包括美联(lian)储，政策制定者在(zai)考虑潜在降(jiang)息时面临着微(wei)妙(miao)的平(ping)衡。尽管(guan)一(yi)些美联储(chu)官员重(zhong)新开启了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛仍然(ran)很高。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲(zhang)4倍，市值在300多(duo)億高位(wei)運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物(wu)價指數(shu)月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。