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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑(hua)，锰硅(gui)供(gong)需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的(de)释放，加之交割库库存(cun)高企的压制，厂家端(duan)的去(qu)库难度恐将进一步增加。下半年旺(wang)季钢材有望重回增产周期(qi)，锰硅去库情(qing)况或将好转，届时估值或将迎(ying)来短暂(zan)的修复阶段(duan)；而随着(zhe)年(nian)底淡季钢材(cai)产量逐渐(jian)降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库(ku)压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半(ban)年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中(zhong)枢或较当前(qian)估值水平进一步(bu)下移，需持(chi)续关注主产区的控产动(dong)向。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)市(shi)场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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2、行业层面，展望7月份😡💕🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿🩰🌽，半导体、光学光电子、消费电子🩳🥦🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🥭😈；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥦💌🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥💝，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促🍋💔💘、五一端午等多重假日**👠🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒🥻、家具、饰品🥔🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥾👞、农化制品🍓👛💗😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🍉🍇👄，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善💌🧄。