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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年(nian)推齣(chū)“搞活資本市場六(liu)項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘(zhi)改(gai)革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆(ban)、2019年推齣科創(chuang)闆。

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1、► 成长(zhang)型回报：科技、新消费、创新药等(deng)，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆(gan)、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环(huan)境下，一些能够(gou)提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前(qian)认购和人群消费习惯(guan)变迁(qian)的新(xin)消费、适应AI方向的互联(lian)网科技、中(zhong)国企业具(ju)有明显优势但暂时未受关税波及的创新药(yao)也(ye)均为(wei)近期(qi)ROE明(ming)显抬升的(de)板块，港股(gu)恰恰在这些领域(yu)具有明显(xian)优势，A股却相对缺乏(fa)。

2、1、供应：锂资源供应端来看👅，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💞，可关注NAL和Wodgina项目情况🍍🤍；此外，今年供应上来说🍄💔🥿，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💕🥔，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🧅🥑、海矿Bougouni爬坡👝、赣锋Goulamina爬坡🎒🥝🥿💖、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🩲💯🩰、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍎💛💕、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产😠👗💕、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥦🍓，但一方面🍏🍓🥑🩱，枧下窝复产且爬坡速度快🥕🍒👝🥦😻、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👡👿🎒👜，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👢。氢氧化锂生产方面来看🥕👢，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🥕，苛化端同比增长13%至1.38万吨。