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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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