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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金(jin)尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风(feng)险。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👚，发布于2013.12.26👞💯。以上个股均为标的指数成份股🩱，仅作展示🥕🍆，个股描述不作为任何形式的投资建议🥭🩱，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍄🌽，适宜平衡型（C3）及以上投资者💋💓💛🍏，适当性匹配意见请以销售机构为准🍌🩲💋💕🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿🍆🍈😈，基金投资需谨慎😡。

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