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5 月集成电路出口金(jin)额同比增(zeng)幅扩大，进口金(jin)额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边(bian)际放缓(huan)。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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此(ci)外，据(ju)“中银香(xiang)港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立(li)的国际板(ban)指定(ding)仓库，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和(he)上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次(ci)、多(duo)领域的金(jin)融合作注入了更丰富(fu)的内(nei)容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元(yuan)化资产配置方案。沪港黄(huang)金市场(chang)的协同发展，有助于提升人民(min)币计价(jia)黄金的国际影响力(li)。

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1、对荣昌生物而言，更(geng)糟心的还在后面，其另一款产品维迪(di)西(xi)妥单抗的市场(chang)份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战(zhan)了(le)阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣(rong)昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。