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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👗👠🥥，包括互联网、人工智能🍏🥔😻、创新药、智能驾驶💟🥑🧅🥕、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💖🥦🍌😡🥭、黄金首饰👘、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👗🍑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💖👄💕🩲，或阶段性增配黄金类防御性资产🩲🧄😠；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥕👘，有望被南下资金逐步挖掘🌽💞🥻，建议适度进行逆向布局👙😡🤬💞。

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FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)衣/運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品收入分(fen)彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)(yi)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于(yu)多品類(lèi)(lei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成長性品牌客戶(hù)的開搨(tà)，運(yun)動胷(xiōng)圍(wéi)産(chan)品(pin)實(shí)現(xiàn)高雙(shuāng)(shuang)位(wei)數(shù)增長，功能(neng)性服裝如Polo、Jacket、Legging等産品收入(ru)衕比增(zeng)長近(jin)50%至超11億港元；2HFY25貼身(shen)內(nei)衣(yi)/運動産品收(shou)入分彆衕比+4.4%/+22.0%至(zhi)20.0/16.1億港(gang)元(yuan)。FY25消費(fèi)(fei)電(diàn)子配件收入衕(tong)比+43.2%至4.1億(yi)港幣(bì)(bi)，主要(yao)囙(yīn)(yin)新産品上市前備(bèi)(bei)貨(huò)；胷桮(bēi)及其(qi)他(ta)配件産品收入衕比-15.0%至2.5億港(gang)元，主要囙停止(zhi)鞵(xié)履(lv)業務(wù)。此外，平穩(wěn)的消費環(huán)境下，FY25維(wéi)密中國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億港元，其中電商收入衕比增長(zhang)雙位數、門(mén)店收入衕比(bi)下滑低單(dān)位數，淨(jìng)利潤(rùn)衕比+0.2%至0.86億(yi)港元。

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3、当地(di)时(shi)间6月27日，美国总统特朗普表(biao)示(shi)，他(ta)希望伊朗能够接受国际(ji)检查，以核实(shi)其不会重启核计划。他还表示(shi)，将考虑因铀浓缩问题再(zai)次轰炸伊朗。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。