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安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，有(you)缾(píng)片工廠將(jiāng)(jiang)于7月1日起減産，也有短纖(xiān)大廠計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)估聚酯(zhi)産量(liang)爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需求淡(dan)季下，PTA的消費(fei)量或將進(jìn)一步減少。

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1、而无论是重(zhong)股高内在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化(hua)投资(zi)者(zhe)对权重(zhong)指数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、近(jin)期A股科技板(ban)块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板块。