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日前🥿🤍🥔💓，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍑🌽💟。会议提出💌🍆🥔，要实施好适度宽松的货币政策💯🍑😈🍊，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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今年前5箇(gè)月(yue)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外(wai)BD授權(quán)總額(é)(e)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎(hu)咊(hé)去年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就(jiu)在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿(man)的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者(zhe)大(da)跌眼鏡(jìng)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥔🍇，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩱🩳🍅，也往往会要求“加大宏观调控力度”😈。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤬🍌👙。

2、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机(ji)会见到资金进一步(bu)回流。今年以来(lai)，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一(yi)定(ding)程(cheng)度的市场震荡。