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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继(ji)续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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2、首先，卖空行为是错的。当时确实看到了一些百度不对的东西👗🥻👡🩱，事实上百度后来也因为这个掉得很低（如果我能一直空到那时实际上可以赚大钱），但我也确实忽略了一些对百度有利的重要条件，比如政策环境等🍉🥿。总而言之，卖空行为是投机行为👄🍄👄🩳，吾不该为之🥑👅💛。（2010-09-14）