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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带(dai)动(dong)尿素成本支(zhi)撑力度减弱(ruo)，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌(die)幅度。下半年(nian)煤炭(tan)宽松格局未出现改善预期(qi)，不排除继(ji)续压制尿素成(cheng)本重心的可(ke)能。

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后续(xu)如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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