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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结(jie)构分(fen)化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关(guan)注度(du)上(shang)升，若基本面持(chi)续改善(shan)，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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1、虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年(nian)“看债做股(gu)”的(de)交易逻辑截然(ran)不同。2025年前五个月(yue)，居民存款搬家至(zhi)非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万(wan)亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做(zuo)股的股(gu)债双(shuang)牛逻辑。

2、近日(ri)，证监会对退市公司南京越博(bo)动(dong)力系统股份(fen)有限公司（以(yi)下简称“越博动力”）下发行政(zheng)处罚事先告知书，不(bu)仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施(shi)财务造假(jia)的两名主(zhu)体进行处罚。这是证监(jian)会首(shou)次对配合造假方同步追责。