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今日（6月30日）EDA概念股领涨信创板块，概伦电子涨超8%，华大九天涨逾3%🍒🧡💖，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）场内涨幅盘中上探1．14%🩰👠👛，现涨0．93%💋。

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下半年贵金属维持多头方向🍏🥕🎒，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🥬。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息🥝💕、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元👞🍌🍌，白银上方关注 39-40 美元。

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相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒👙，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙👄😡、欧洲延缓停售油车👚🧄💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍄🤍🩰💗🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🤬🍏😻，科技领域产品催化频出👚🍌🥾👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🥑👄🎒🥝，有望接力创新药和新消费的行情👛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻😈🍍👘😡。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、具体来看🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👙😡，外需维持韧性增长🍊🥬🤍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍅🍈🥭，中期业绩增速有望迎来拐点👞🥑。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝，下游需求旺盛，产能延续去化🥝🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦🎒🧅💔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👙🤍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🤬🍆👄👙，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉。

2、看不懂未来(lai)现金流的意思是(shi)看不懂公司未来到底能赚多少钱。投(tou)资是要花钱的，所(suo)以你需(xu)要知道(dao)你投资的公司(si)未来能赚多(duo)少钱，是不是能赚的(de)比你投的多，不然就(jiu)不应该投(tou)。大部(bu)分公司我都看不(bu)懂(dong)，腾讯我有点(dian)懂但不是那么(me)透。