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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈👞，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👜💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🩳🤬🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲👘👝，资产荒趋势依然存在🍓👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🍋🧅🥥🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🧡🥒🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💝🍇💓，类似现象在2020年也出现过🤬🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🥑👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💘。

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另外，印尼的电(dian)动摩托车渗透率不(bu)高(gao)，2024 年只有 3%。强势燃油(you)摩托车品牌占据市场绝大多数(shu)份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如(ru) OMOWAY 短期很难改变现有条件。

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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全(quan)消除(chu)，但已有所缓解(jie)。从(cong)关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济(ji)信号和(he)模糊的(de)数据，未(wei)来的走势绝非一目了然。

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今年以来私募基金规模扩张🩱💟💓😻🍋，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元😻🎒🍎😈，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍄，同比增长46%👜，其中4月单月备案1189只👙🍅🧅🤬，同比增速高达41.38%🥒👄🤍💔，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、在货币政策基调上🩱🍉😻👿，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💛。在下阶段货币政策主要思路方面💟🍏🍄👜🧅，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👘，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆(jiang)北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)(mian)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口(kou)岸最多(duo)的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地區。