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*ST金刚公告🍑🥕🥔，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👅，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年👛🍉💛🧅，按月度支付算力服务费用👜💘。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍅，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响💛🥦。

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1、供应方面：高频运力端👞🎒，欧线7💞💞🍏、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🥾💖💌，但不排除后期航司增加空班🥕👛。静态运力端🍈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👢🍋🍆，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💛💟👘💛🤬，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👗🍓🥾😈💋，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加💛💔😡，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👿。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🧄，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍌🍄🍊🍆🩳，暂无需考虑拆解风险。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善(shan)的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍆💘💓。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🍇；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👚，月环比下行11.06%。