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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三(san)个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工(gong)。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🍍，在资产荒背景下🥝🤬，吸引了高净值人群积极认购🧡🥾👙。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍋😡👘👙👝；近三年平均收益48.74%🥑。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式🥔🥾，小米汽车、OPPO、美图🍅、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验🎒🥭。 今天🍄，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🍍🍆，对企业客户开放使用🥔🥑🤬💘。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演💓💯、声线模仿、方言演绎等多种能力👗，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提升🥬💞🥒，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换👚，真实程度大幅提升，此外👘，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话💓🍅👅、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习💞🥝，生成播客脚本后创作出来💕；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏🥒👡；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百(bai)分点，军工(gong)订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类(lei)需求(qiu)受国补(bu)政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造(zao)业(ye)其他家(jia)用电力器(qi)具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩(kuo)大。

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1、最终6月指数先跌后涨🥔🥝，多数指数录得了一定涨幅🥕🧅。其中，上证指数上涨2.3%🍌🥔🍒，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🩱🧡😡。风格指数方面🥭🤬💗🧄，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🥝，科技龙头指数涨7%🥒🍇🍑🥥，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🤍🍊🥕🎒💝。消费龙头跌幅较大🩳💓💕💯。

2、下半年美国(guo)经济增(zeng)长可能进一步放缓(huan)，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的(de)抑制，且6月美联储议息(xi)会议(yi)对经济预期的调整(zheng)进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经(jing)济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。