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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市(shi)场底(di)部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的(de)绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临(lin)的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提(ti)高(gao)回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年9月(yue)底以来市(shi)场表(biao)现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个(ge)层面积极(ji)变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春节后AI突破带(dai)来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期(qi)没有彻底走出(chu)收缩。

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