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企业盈利的(de)改善是经济改善的(de)结(jie)果，因此，在宏(hong)观(guan)指标上，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社(she)融的(de)明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重要的(de)信号。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💛💓，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👛。交易情绪方面🩲👞🥒🍊，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥻🥭💖，量能指标转入积极区间🥒💓🩳，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥦🍓🍏🥥，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面😠🍎😠🥻，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍈、中小盘为ETF净流出主要方向🥑。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)(biao)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)(biao)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而(er)言仍保(bao)持在更高水平。

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1、中国基金报：上半年💝，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔💔👗💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面👄🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。