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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)(shi)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统(tong)计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化(hua)旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策(ce)推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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通用股份公告，股东无锡红豆国际(ji)投(tou)资(zi)有限(xian)公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易(yi)方式减持所持有(you)的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超(chao)过(guo)公司总股本的0.31%。自(zi)本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

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第二，是(shi)“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动(dong)，但缺(que)乏所需的财力、技术获取和(he)制度能(neng)力。国际气候融资不能仅停(ting)留在宏大承诺上(shang)，必须是可(ke)预测、透(tou)明，并(bing)符合受援国(guo)优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用(yong)的领域。

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1、3、庫(kù)存：一季度(du)受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾(chun)節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)(tong)期(qi)，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)增加，供應壓(yā)力稍有緩(huan)解，但需(xu)求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存(cun)衕(tong)比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上(shang)遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入(ru)旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)(chu)口(kou)需求也對(duì)總量(liang)形成補(bǔ)充，預(yù)(yu)計(jì)庫存維(wéi)持(chi)緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

2、宏观资配研判的时候🍆🍏，辨析股债关系是极其重要的👠🍅🍍。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断🍋👗👅，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。