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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍅🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓💌🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓💗👅👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🍋😻🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👢，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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“懂”的定义不要太理想化🍍🥻🥔。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了💞。长远而言🎒，我觉得投资实际上是个概率事件🥬🥑，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解👜🥝🥒。（2010-08-30）

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