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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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货(huo)币政策(ce)在市场见底(di)的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策(ce)需要累计效应，市场见底(di)往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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2、流动性1500股票池中🍉🌽💓🍈，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥦、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。