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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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