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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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