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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌🍊🍇🧡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬、价格拖累等因素影响💘。结合工业企业盈利👜🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥💞🧅，半导体🍑🌽、光学光电子🧅👢、消费电子、运营商、软件等👙；2）中游制造领域🍋👄👠💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏👢🤬、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，如饮料乳品👠💓💓🍋、农副产品💔👢、家电👘🍊、家具、饰品🍉🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👗🎒；此外贵金属👞🧡🩳、燃气😻🥦👛🤍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈💝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍋、多数工业金属价格上涨🥻🤬🍏，中游制造领域工程机械销售放缓💗🥭，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧡。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👛🥔🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄🥭🍍😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉🥒、计算机等🍅。

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6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费(fei)科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以(yi)及(ji)高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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共和党人正利用和解程序，以简单(dan)多数(shu)通过这项大(da)规模立法，而在这一(yi)程序中(zhong)使用当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成(cheng)本通常是根据其在现行法(fa)律(lv)下对联(lian)邦预算的影响来衡量的。但共(gong)和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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1、在本次大跌之前，受(shou)2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数(shu)据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额9.7亿元(yuan)）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、在保险和保险中介行业迎(ying)来变革之时，保险(xian)中(zhong)介的业绩表现往往受到(dao)外部环(huan)境的极大影响。有业内分(fen)析师指出，随着互联网保险的发(fa)展，一些保险(xian)公司选择发力线上直(zhi)销业(ye)务，对中介机构的依赖正在减少(shao)。同时，当前保险市场价格竞争激烈，行业利润空间(jian)遭到压缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫(po)离场。此外，保险行业进入转(zhuan)型期，叠加人身(shen)险产品(pin)预定利率持(chi)续下(xia)调，导(dao)致保险产品的(de)销(xiao)售难度有所增加(jia)，保险中(zhong)介机构经营压力加(jia)大。