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不过🧡，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析🤍🩰🍈，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面👚🤍🥔🍓😡，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥻，预计下半年还会有1次至2次降息🍓👘，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点💘👚👄。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍊🥒，阶段性调整是合理的🍄。预计四季度有估值切换的机会💛，同时，资金面可能有更多的边际变化。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝💟🍊🥻。此外🥿，本轮增量资金的正反馈机制👜👝👄🍇，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🍊👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔🧅，是重要的选股方向