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展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好💘，但在外部环境复杂🍅、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下👘💘，货币政策“适度宽松”的主基调未变🤍🥝💖，央行仍将维持支持性政策立场🧡🥒🥒。

2、6月(yue)全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。