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短期金融搭台🍏👢，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻🥭🥔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈🍊🍇。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍋🥦、稀土和国防军工💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包(bao)括：1）装备(bei)制造业，1-5月(yue)利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🧡👘🍎🍌，沪深300上涨2.1%🧄👚👢，WIND全A指数上涨3.8%👝，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好🥒😻💔，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🍅🩳🥭，创业板指涨6.6%🥦👄🍌🥔👞。小盘风格相对大盘风格后来居上🎒，表现相对较好🎒👘。消费龙头跌幅较大。

2、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了(le)2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。