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与此同时🥑，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举🍊。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🍒。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🤬🤬🧡🤬，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥥👠🍎👡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👅👡，这些亮点恰恰都在港股🍏，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👗🍏🥔🍑，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💕🍈。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👙🍉💯。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💌🥒。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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5月以来(lai)股指基(ji)差贴水幅度较(jiao)大，我们认为主要与指数成分股(gu)进入分红季相(xiang)关。大盘(pan)指数期货基差提出(chu)分红影响后基本(ben)处于(yu)平水状态。各指数非主力合约包含分红影(ying)响下基差贴(tie)水年化处于周期(qi)高位。

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1、二级市场上💖，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👅🌽，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👞😠💛。

2、仕佳光子此前表示，公司(si)通过(guo)泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有(you)利(li)于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建(jian)完善的(de)产(chan)业链体(ti)系(xi)，有助(zhu)于公司(si)提高整(zheng)体核心竞争力。