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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👄，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👅👞👛🥥，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛🤍🍈🥻。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍒🩳💘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥑👙，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💓。

2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售(shou)模(mo)式”意味着房(fang)企高周转模式的终(zhong)结，房企(qi)资金(jin)回笼滞后，且与之相配套的(de)各类政策尤其融资政策尚(shang)未(wei)明晰，对房企资金有明(ming)显影响。此外(wai)，从产(chan)业链来看，现房销售使得房企拿地(di)开发更加谨慎，加大土地出让难度，土(tu)地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月(yue)政(zheng)治局会(hui)议提(ti)出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于(yu)城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房(fang)地产发展新模式相适配(pei)的融资制度的出台(tai)。