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展望后市，随着关键点(dian)位突破，股指仍有空间。可淡(dan)化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股(gu)市贴现(xian)率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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2． 低失(shi)业率和高通胀率阶段(duan)（2021年3月(yue)—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平持续上(shang)升。2021年3月个人消费支出(chu)价(jia)格指数(shu)PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维(wei)持宽松(song)货币政策不变，并且不认为通(tong)胀将成为其政策首要目标(biao)。

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1、消息上，申万宏源认为(wei)，随着全球地(di)缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸(mao)需求(qiu)不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队(dui)换装大周期和军贸新格局(ju)，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军(jun)工(gong)关注度。中信证券最新指(zhi)出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、6月29日，青岛德(de)固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买(mai)浩(hao)鲸云(yun)计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步(bu)募集配(pei)套资(zi)金。经初步测(ce)算，本(ben)次交易预计构成重大资产重(zhong)组(zu)，不构成重(zhong)组上市。公司股(gu)票自6月30日开市起停(ting)牌，预计在不(bu)超过10个交易日的时(shi)间内披露本次交易方案。