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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👗🍎🍌，可关注NAL和Wodgina项目情况🩳💯🥒；此外🩰，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👙👡，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍒🍈，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👢💟、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💓🩲👜、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥕🎒。碳酸锂生产方面来看🤬，上半年头部锂盐厂检修较多👡💓💋😠，但一方面😠🥥🍍🍈👢，枧下窝复产且爬坡速度快🩰、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👝😡。氢氧化锂生产方面来看👝，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂💛👡，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨👗🩰🍆🍉，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支(zhi)撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而(er)强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自(zi)由现金流收(shou)益率(lv)和市(shi)场吸引力(li)。在(zai)回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持(chi)力(li)度。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威(wei)脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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然而，這(zhè)劑(jì)“強(qiáng)心(xin)鍼(zhēn)”揹(bēi)后，市場(chǎng)更關(guān)心的昰(shì)(shi)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)素有“一步早，步步早”的説(shuō)灋(fǎ)，BD紓(shū)睏(kùn)后(hou)，邁(mài)(mai)威生物覈(hé)心筦(guǎn)線(xiàn)的商業(yè)化能(neng)否借此加速推進(jìn)，進(jin)一步鞏(gǒng)固覈心(xin)筦線的先髮(fà)(fa)優(yōu)勢(shì)？

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥒👞🥥。根据维深预测👄👅，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤍💗。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👡，到2035年🩲🩲，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍌🩱💋🥑。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🍈😠👜，政策**以稳为主💌😡🍑👙，终端需求中电网投资仍维持较高增速🍋💖，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🥾🥭🥒，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🥭，需求端预计稳中回升👠👝🍊🌽，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🧡😈🧄。