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資本(ben)市場(chǎng)政(zheng)筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年(nian)推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對(dui)券商的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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具体来看💝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持👿🩳，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🧄👢🍓。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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随着以DeepSeek代表的开源大(da)模型和以Manus为代表的Agent的(de)爆火(huo)，开源(yuan)大模型和智能体成为了AI领域(yu)大众(zhong)关注的新焦点，而(er)曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚(shen)至有部分人群认为中(zhong)国的AI六小虎纷(fen)纷陷入了发(fa)展瓶颈。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆😠💘、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍆👙，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底💓🍑，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍈🤬🍉；此外💯🥭👜🧅，今年供应上来说🥻👿💘💖，尽管部分项目投产延期🩰🥿💔🍎，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍍🤍，主要有Eramet盐湖爬坡🥬🍍💓、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡😠👄💌🥿、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产😡🥔，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡🍍、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👛、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🥾🍅💓，枧下窝复产且爬坡速度快🍒🎒、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🥑。氢氧化锂生产方面来看🍏，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩳🤬，苛化端同比增长13%至1.38万吨。