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（4）供需平衡情况🥭🩲👡🩳👗，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显👡，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🩳🍆，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🥒。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团👝、滴滴🍆、联发科🥾🍇、腾讯🩲、尚珹投资、蔚来资本等💟🍓。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面(mian)原因(yin)：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分(fen)红资(zi)产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通(tong)信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头部(bu)客户保持深(shen)度(du)合(he)作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身(shen)优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经(jing)较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件(jian)。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属🍍🍍😡、小金属）、计算机等。

2、中光学3月3日在互动平台表示👘😡，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👠😡，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🥦🥑🩲。