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王青预计，下半年央行还会继续降准降息💞🥒💓🌽，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🩳😡😈，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🌽🥑。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👠🍅👄，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🩲💗，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿😈👿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿💗👗；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥭，而非看债做股的股债双牛逻辑🍒🥕👅🎒👄。

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OSL集团发布公告，于(yu)2025年(nian)6月27日（交易时段后）（香港时间），公司(si)、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就(jiu)公司（透过其间接全资附(fu)属公司，即买方）根据(ju)安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购(gou)事项订立安(an)排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元，包括(kuo)于生效时间应付予Banxa购股(gu)权及Banxa认(ren)股权证持有人的代价。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度🤬，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥕🍄💞，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、报告称👄，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥭🥕🥭💌🥔。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💕。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩲🤍🍏👝，中高端芯片需求旺盛👙🍊，存储器供不应求🍑🧡💌👜🩳，价格大幅上涨🍒👘，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥭👛，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽🥭，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦🥾🍓，运营商盈利有望保持稳健增长🍄👙。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉，二季度盈利或超预期🍑💘💯。